光洋股份:齐鲁证券有限公司关于公司股票上市保荐书_白云山(600332)_公告正文_财经

光阳产权股票:齐鲁提供免费入场券有限债务公司

                       齐鲁提供免费入场券份有限公司在起作用的

常州光阳轴承份份有限公司

深圳提供免费入场券买卖所提供免费入场券买卖所

中国1971证监会符合的[〔2013〕1662〕,常州光阳轴承份份有限公司(以下略号“光阳产权股票”、发行人和公司发行不超越3的新股票。,332万股,公司使合作可关于发行产权股票不超越24,关于发行骨料不超越3,332万股。发行人于2014年1月3日释放令了招股说明书。,并于2014年1月10日释放令了发行公报。。体系下的体系查询,并鉴于初步询价中支配的买价支配,很成绩的价钱被决定为元/股。,分派量为3份,320万股,关于发行新股票3,283万股,公司使合作关于销售的37万股。。

常州光阳轴承份份有限公司已接纳在发行达到结尾的后将尽快经纪营业登记更动常规。齐鲁提供免费入场券份有限公司(以下略号“齐鲁提供免费入场券”、“保举人(主承销品销售的商)”)以为常州光阳轴承份份有限公司用功其产权股票上市装满的契合《中华人民共和国公司条例》,《中华人民共和国提供免费入场券法》及《深圳提供免费入场券买卖所产权股票上市支配》(2012 年再用形式表示)的关心支配,家属强烈提议它的产权股票在义卖市场上买卖。。

一、发行人简介

(一)普通影响

中文名称:常州光阳轴承份份有限公司

英文名称:Changzhou Guangyang Bearing Co.,Ltd.

注册资本:9,996万元(发行前)

法定代理人:程珊

言之有理日期:2011年1月27日

永久住处:常州市新北区汉江路52号

经纪范围:普通经纪工程:轴承、汽车配件、金属加工机械、器、花样、机件创造,销售的;汽车销售的;轴承技术咨询、辅助设施;各类本领和技术的进入方法,另一方面,资格限度局限进入方法经纪或制止。。

(二)首要事情经纪业绩

公司自 1994 年言之有理他日一向献身于汽车紧密轴承的研究与开发、产量销售的,首要生利为滚针轴承、滚子轴承、试图抓住离去轴承、轮心轴承与锥形物环,生利首要用于汽车聚束栅。、试图抓住、重型的汽车桥和枢纽的要紧配,它是主人的要紧组成部分。。

公司是海内汽车聚束栅用滚针轴承、滚子轴承也试图抓住离去轴承的首要供应者经过,客户包罗一汽、东边、上海汽车工业集团、长安、重汽、奇瑞等汽车集团与法国陕西、綦江齿轮、上海汽车聚束栅、海内最大的重型的卡车,如重庆青山、车厢、轿车、袖珍传播媒介传动方法,ZF、伊顿、情书(姓)、Gert Lark(江西)国际著名聚束栅作为主人厂。

公司具有较强的自主地研究与开发充其量的。公司占有着ISO/IEC17025药厂密押的试验核心。,是轴承产量厂认可的十三个药厂经过。,检测充其量的到达国际互认;公司研究与开发核心被认定为江苏省省级进取心技术核心和江苏省滚针轴承土木工程研究核心,并作为概要的草拟单位和吃草拟单位达到结尾的了汽车聚束栅用使处于某种状况轴承资格规范的折叠任务。公司 2004 年、2006 年、2009 年、2012,被认定为江苏高新技术进取心B。,2010,被评为火炬项目资格重点高新技术进取心。。

公司言之有理他日,经过ISO9002、、ISO/TS16949大量能解决系统密押。公司的NRB污名是中国1971驰名商标。。NRB牌传动用滚针轴承、滚子轴承曾用于 1997 年香港回归的入港军用车辆、国庆节和6号指挥车和导弹输送人五十个人分之一的年年的。

(三)发行人的首要财务记载和首要财务指标

辛永中会计公司,2010年12月31日、2011年12月31日、2012年 12 月 31 日和 2013 年 6 月 30 日的总公司及合财务状况表、2010 年度、2011年度、总公司和2012和2013 1-6的合营业利弊得失表、总公司和专业综合考试现钞流量表审计,并号了规范无保存反对的话《查帐报告》(XYZH/2013A8002-1)。鉴于查帐报告,RE时代发行人的首要财务记载和财务指标

1、合财务状况表记载

单位:元

工程          2013-6-30         2012-12-31        2011-12-31      2010-12-31

出售资产522,588,      481,197,   419,846,   427,040,

总资产762,217,      721,929,   657,875,   602,213,

流畅困境223,504,      225,315,   235,976,   257,949,

困境总计达286,904,      273,715,   260,476,   257,949,属于总公司产权股票

475,312,      448,213,   388,467,   336,152,东边利息兼备项目

小半使合作利息                     –                –     8,931,     8,111,477.06

2、合来回表的首要记载

单位:元

工程        2013 年上半载        2012 年度        2011 年度        2010 年度

总进项291,427,      555,619,   547,652,   562,472,

营业来回31,882,       65,934,    59,057,    71,252,

来回总计达32,434,       70,429,    61,549,    71,211,

净来回27,104,       58,937,    53,134,    58,637,属于总公司

27,104,       58,937,    52,314,    57,533,专卖药品的净来回

3、合现钞流量表的首要记载

单位:元

工程        2013 年上半载        2012 年度        2011 年度        2010 年度经纪训练发生的

797,      30,329,    47,997,   -14,542,现钞流净授予

-5,543,     -29,524,   -86,053,   -49,011,净现钞流量融资训练

-10,065,      11,788,    22,552,    64,664,现钞流量对现钞的汇率变动

-65,          -9,       -39,       -86,现钞与现钞相等

-14,876,      12,584,   -15,542,     1,023,物净增加额

4、首要财务指标

首要财务指标       2013 年上半载    2012 年度      2011 年度      2010 年度资产困境率(母公

司)

流畅比率(倍)                                                

速动比率(倍)                                                每股经纪训练现

                               金净流量(元/股)净资产产品(加

                           权刻薄的) 扣非前)净资产产品(加

                           权刻薄的) 扣非后)

每股进项(元/股)                                                    –

二、上市份用功书

发行人在这次发行前的总股份为9,996万股。本关于发行3,320万传递股,关于发行新股票3,283万股,公司使合作关于销售的37万股。,发行后的总股份为13。,279万股。

(1)产权股票发行的基本影响

1、产权股票形容

关于发行股人民币权益股(A股)在中国1971上市,每股面值。

2、分派量

这次关于分派量为3份,320万股,穿着,网下向授予者有理的服装标号为 672万股,很成绩的总额网上向民众授予者买价分派量为 2,648万股,很成绩的总额。

3、发行方法

这次发行采用网下向授予者询价有理的服装与网上向民众授予者买价发行相结合的方法。这次发行网下有理的服装 672万股,9无效招标,万股,超额订购乘数。网上买价的成绩是2,648万股,中签率为 ,超额订购乘数。互联网网络上的很成绩、网上没富余的产权股票。。

4、发行价钱

发行人和齐鲁提供免费入场券向NE追赶入洞穴的授予者询价,义卖市场要求条件结成,并思索发行人的基本影响、生长性、基金授予工程的资产不得不、所处职业、可比较的公司估值程度和义卖市场影响等。,决定很公共成绩的价钱是人民币/股。,很价钱的市盈率是

(1) 倍(每股进项鉴于 2012 年度经会计公司审计的谅解非惯常利弊得失前后孰低的净来回除号这次发行前总股份计算);

(2) 倍(每股进项鉴于 2012 年度经会计公司审计的谅解非惯常利弊得失前后孰低的净来回除号这次发行后总股份计算)。

5、承销品销售的做模特儿:抵消承销品销售的。

6、库存锁定期:没传递限度局限和锁定达成拟定议定书。

7、募集资产总计达和净进项:募集资产总计达为394。,416,000 元,谅解发行费39,638, 元,筹资净数为354,777,88元。穿着,公司募集资产净数为350。,824, 元,公司使合作关于销售的其份3,953, 元。公司关于发行产权股票的进项不属于T。。

8、发行后每股净资产: 元(多达 2013 年 6 月 30 日经审计的净资产与估计的发行新股票募集资产净数积和除号发行后的总股份)。

9、发行后每股进项: 元/股(鉴于 2012 年经会计公司审计的谅解非惯常利弊得失前后孰低的净来回除号这次发行后总股份计算)。

(二)传递限度局限和义勇军锁定接纳

公司用桩支撑使合作光阳用桩支撑,公司使合作、现实把持人程尚楠、张翔文和他的太太接纳:从STOC之日起三十六月,不得让或付托对立的事物能解决发行人的份。,发行人不得换得份。接纳期呼气后,是你这么说的嘛!份的份可列为传递股。。

我公司使合作的当世科学技术、德瑞恒丰接纳:自ISIS释放令之日起12个月内,不成让或付托对立的事物能解决发行人持非常份,它不命令发行人回购份的嫁妆。。

使合作在德国授予接纳:三十六月内,不得让或付托对立的事物能解决发行人的份。,发行人不得换得份。锁死后,是你这么说的嘛!份的份可列为传递股。,每年让的份不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。。

本公司使合作程上柏、朱学英、吴金华、唐伟青接纳:自上市之日起一打的月内上市。,不得让或付托对立的事物能解决发行人的份。,发行人不得换得份。接纳期呼气后,是你这么说的嘛!份的份可列为传递股。。

在起作用的顺序、程上柏、朱学英、吴金华不计照办是你这么说的嘛!接纳外,还接纳:在个人任职常州光阳轴承份份有限公司的董事、监事、高管时代,每年让的份不超越所拥有发行人份总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队;在离任后半载内不让其所径直地或旧的持非常发行人份,在申报离任六月后的一打的月内经过提供免费入场券买卖所挂牌买卖销售的公司产权股票标号占其所拥有公司份总额的平衡不超越百分之五十个人。

光阳用桩支撑、宗教信仰授予、在起作用的顺序、张翔文、程上柏和朱学英除照办是你这么说的嘛!接纳外,还接纳:所持发行人产权股票在锁死后两年内举行减持的,其使贬值扣押不在昏迷中发行价,光阳用桩支撑锁死后两年内每年减持标号不超越上一年根儿持股标号的 5%,在起作用的顺序、张翔文、朱学英锁死后两年内每年减持标号不超越上一年根儿持股标号的 25%;发行人上市后 6 个月内产权股票延续 20 个买卖日的解决均在昏迷中发行价,或上市后6个月底解决在昏迷中,产权股票的锁定期自发的延年益寿6个月;,如此发生的支出将由股票上市的公司有。。

是你这么说的嘛!接纳不能的因关税而变化。、终成泡影等报告。

三、发起人(首要承销品销售的商)解说公司假设在排队。

发行人契合公司条例、《提供免费入场券法》和《深圳提供免费入场券买卖所产权股票上市支配》(2012年再用形式表示)支配的上市要求条件:

1、产权股票发行用功已获证监会符合,并已关于颁发

2、发行人的利息总计达为13。,279万元,实足5000万元

3、发行人的第一次关于发行是3,320万股,发行人发行后的利息总计达,实足发行人的总股份。

4、发行人在过来三年没大师不整齐。,财务会计报表无虚伪记载

5、深圳买卖所命令的宁静要求条件。

四、保举人(主承销品销售的商)假设有究竟哪本人解说?

(1)发起人及其用桩支撑使合作、现实把持人、要紧相干方不存在拥有发行人或其用桩支撑使合作、现实把持人、要紧使合作的份影响

(二)发行人及其用桩支撑使合作、现实把持人、没保举人或用桩支撑使合作。、现实把持人、要紧使合作的份影响

(三)保举人的保举代议制的及其匹偶,董事、监事、高级能解决全体职员没发行人的利息。,是你这么说的嘛!全体职员不为发行人维修服务。

(四)发起人的用桩支撑使合作、现实把持人、用桩支撑使合作和发行人、现实把持人、要紧的党派没倒数的保证或融资。

(五)保举人与发行人暗中没宁静相干。。

五、保举人(主承销品销售的商)应承当的事项

(1)发起人依法办事、中国1971证监会行政规章及关心支配,发行人及其用桩支撑使合作、现实把持人举行坚持考察、当心试验,符合提议发行人的提供免费入场券上市,并在上市提议的根据。

(二)本保举人经过坚持考察和对用功文档的当心试验,以为:

1、有装满的说辞确信发行人契合金科玉律及中国1971证监会关心提供免费入场券发行上市的相干支配;

2、装满的有说辞信任发行人没虚伪记载。、给颠倒的的劝告性的声称或大师忽略

3、有装满的说辞确信发行人及其董事在用功文档和书信预告材料中表达反对的话的依照装满的有理;

4、有装满的说辞确信用功文档和书信预告材料与提供免费入场券维修便利投资的机构颁发的反对的话不存在实在性种差;

5、确保选定的的后援组织代表和相干全体职员,对发行人用功文档举行坚持考察、当心试验;

6、无虚伪记载,确保与之关心的宁静文档、给颠倒的的劝告性的声称或大师忽略

7、确保专业维修服务和专业反对的话的释放令、行政规章、中国1971证监会章则

8、主动语态无怨接受中国1971提供免费入场券R采用接管办法。

(三)发起人的第一次关于发行、有颠倒的的文档记载、给颠倒的的劝告性的声称或大师忽略,给授予者形成减少,发起人依法对发起者举行抵消。。

六、公司持续督导说得中肯任务达成拟定议定书

齐鲁提供免费入场券将在这次发行产权股票上市当年的剩余时间及他日 2 个装满的账目年度内对发行人举行持续督导。

(1)延续监视事项

1、催促发行人无效器械和改善避免、现实把持人、宁静相干方违背发行人名人。

2、监视发行人无效器械和改善董事。、监事、高级能解决全体职员关税伤害的户内的把持名人

3、督导发行人无效器械和使完成,论相干买卖

4、发行人接管书信预告工作的讨论,书信预告文档的复核,中国1971证监会、提供免费入场券买卖所请教的宁静文档

5、本人持续关怀的特别属于家庭的的往事、授予工程的器械及宁静接纳

6、持续关怀发行方对宁静方的保证等。,颁发反对的话

7、持续关怀经纪外界和经纪影响、有权更动与能解决、义卖市场营销、核心技术与财务状况

8、鉴于支配,要求时对发行人举行现场反省。

(二)保举人提议拟定议定书的利息、持续执行监视债务的宁静首要约

发起人提示并监视发行人告语相干书信。,关于发行人非法行为的公报。

(三)发行人与宁静媒介的的相干拟定议定书

发行人已在保举拟定议定书中接纳保证本机构享受执行持续督导债务相干的装满的的知道权和关系到权;宁静媒介的也将对其号的与发行上市关心的文档承当对应的的法度债务。

七、发起人(首要承销品销售的商)及相干后援组织的联系信息、受话器及宁静新闻报道方法

保举人(主承销品销售的商)齐鲁提供免费入场券有限债务公司

联系信息                上海市浦东新区庄园石桥路 66 号东亚存款大厦 17 楼

受话器                    021-20315036

传真传输                    021-20315096

保举人李友强万彦华

八、保举人(主承销品销售的商)应思索的宁静事项是SPE

没什么可以解说的。

九、保举人(主承销品销售的商)在起作用的上市的提议

后援组织以为,发行人鉴于COMP用功其产权股票上市、《提供免费入场券法》与《深圳提供免费入场券买卖所上市支配》(2012)、法度相干支配,发行人产权股票在深圳产权股票买卖所上市的要求条件。齐鲁提供免费入场券想支撑物发行人的产权股票上市,也相干后援组织的债务。

请予符合!此页上没主题,为《齐鲁提供免费入场券份有限公司在起作用的常州光阳轴承份份有限公司产权股票上市保举书》之签字页)保举代议制的:

李友强万彦华法定代理人

李   玮

保举人(主承销品销售的商):齐鲁提供免费入场券有限债务公司

年    月    日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注