四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”实施转股事宜的公告

要紧点明

董事会和公司整个的董事包管、给错误的劝告性的声明或很多的忽略,质地的忠诚、个人和协同责任感的真实和完整性。

要紧质地点明

1。表达密码:110016 短期契约转变:川投转债

2。表达密码:190016 缩写缩写:四川使充满转变

三。让价钱:17.26元/股

4。转变到有朝一日完毕:2011年9月22日至2017年3月21日

5。让迅速行进日:自有资金掉换专心致志(T日),托运批准后的居第二位的个市日(T 1天),就是,下一位市日然后的自有资金让。

特殊点明

基准川投转债满意条目,在让句号,当呈现以下两种情境时,发行人有权决定比照公司票据面值的103%(含现期利钱)的价钱满意整个或局部未转股的可兑换贷款:

1.到处让句号,假定发行人自有资金在少许陆续三十元纸币市日中反正二十元纸币市日的变卖价钱不在水下现期转股价钱的130%(含130%);

2。当需求遗风时,发行的可替换公司票据等同为,000万元。

假定自有资金价钱清算发生在前三十元纸币市日,在清算前的市价钱和变卖价的根据,清算后的市日是基准清算后的自有资金价钱计算的。。

经奇纳建立互信关系人的监督管理市政服务机构(以下缩写词“奇纳证监会”)证监批准[2011]272号文赞成,公司于2011年3月21日开着的发行了21亿元可替换公司公司票据(以下缩写词“可兑换贷款”)。经上海建立互信关系市所〔2011〕16赞成,,上述的可替换公司票据自上海建立互信关系市所上市以后,公司票据缩写词“川投转债”,公司票据密码110016。基准关系到规则和《四川川投精神利益有限公司开着的发行可替换公司公司票据募集说明书》(以下缩写词“募集说明书”)的商定,川投转债自2011年9月22日起可替换为本公司行情A股自有资金。拥护者成绩现宣告列举如下,特提示广阔川投转债持有人注重:

一、川投转债的发行生水垢、票面总计、死线和货币利率

1。散布比例尺:人民币21亿元;

2。基准:每张面值100元人民币。,按面值发行。

三。公司票据满期日:这次发行的可兑换贷款死线为发行之日起六年,从2011年3月21日到2017年3月21日。

4。票面货币利率:第年纪0.5%、居第二位的年0.7%、第三年0.9%、四分之一年1.2%、第五年1.5%、直觉年1.8%。

二、让自有资金的详细顺序

1。转变到有朝一日完毕

自可兑换贷款发行完毕之日满六岁月后的第本人市日起至可兑换贷款满期日止(即2011年9月22日至2017年3月21日止)。在此句号,川投转债持有人可以比照事先失效的转股价钱,总是专心致志替换为A股。

2。利益替换顺序与DELAA关系到事项

股权让的专心致志将经过上海STO逗留。。可兑换贷款持有人可以将本人的账内的川投转债整个或局部专心致志转为公司A股自有资金。

可替换公司票据对应于股权的花费。可替换公司票据持有人必然要专心致志替换为利益。。

在没W的情境下证明了让给自有资金需求的器具。。假定可替换公司票据持有者专心致志可替换公司票据的发展成为,则,上海股票交易所将批准股权替换,专心致志超越局部专心致志。

三。转变时期

可兑换贷款持有人须到处让句号的转股专心致志时期适用于转股专心致志。转股专心致志时期是指到处让句号上海建立互信关系市所市日的标准市时期,但以下时期除外:

(1)在川投转债逗留市前的可兑换贷款停牌时期;

(2)公司自有资金停牌时期;

(3)基准关系到规则,公司必然要专心致志逗留让死线。。

4.川投转债的解冻及吊销

上海股票交易所专心致志自有资金批准后,持有人的让总计将缩减(解冻和去除),同时,确切的分得的财产的利益。

5。利益让事项及利益让合法权利

可替换公司票据的可替换公司票据将无意识或下意识行为撤回。。可替换公司票据可替换利益的公司使过得快活SA,在股息登记签到日登记签到的缠住同伴均为e,可以在让后的下一位市日上市和行情。。

6。利益让程序达到目标相干税务费成绩

在自有资金让程序中,应发生相干的税务费。,除非公司应交纳强加,要不公司有扣缴工作。。

7。年度利钱与利息归于的替换

本年发行的可替换公司票据每年按利钱领取一次。,货币利率的开端日期是发行C的第有朝一日。,就是,2011年3月21日。年利钱领取日是替换发行的第有朝一日。,假定这有朝一日是法定假期或发薪日,下一位逐日的,在敷衍句号没其余的利钱领取。在每两个使结合的利钱领取当中是本人有利钱的年。。每年的利钱领取登记签到日是每年的第有朝一日。,发行人将在五个的市将来领取涌流货币利率。。在付息债务登记签到新来(包孕付息债务登记签到日)专心致志替换成发行人A股自有资金的可兑换贷款,发行人不再领取利钱年和返回的持有者的利钱。。

三、转股价钱及清算的关系到规则

1。决定自有资金初次让价钱的本着

初始让价钱为17.30元/股。(不在水下《募集说明书》公报新来二十元纸币市日公司A股迅速行进平均价格和前本人市日公司A股迅速行进平均价格的高者)。

2的清算方式和计算表现。让价钱

在这个成绩然后,发行人发行自有资金利息时、资金存量转变、发行新股票或新股票、派发现钞利息等情境(不包孕因这次发行的可兑换贷款转股而增添的资本)使发行人利益发生换衣时,让价钱的清算将比照FO逗留。:

派送自有资金利息或资金存量转变:P1=P0/(1+n);

发行新股票或新股票:P1=(P0+A×k)/(1+k);

这两个使受协议条款的约束同时逗留。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现钞利息:P1=P0-D;

这三个使受协议条款的约束同时逗留。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

时髦的:P0无效清算自有资金价钱清算前,n为红利股率或资金存量转变率,增发利益或自有资金货币利率,补充新股票或股价,D为每股派发现钞利息,P1清算后股价的无效转变。

基准2010年度同伴大会决议,公司已施行了每10股派0.36元(含税)的返回分配程序,从此,基准上述的规则,替换价钱将是。

四、利益让达到目标不足额自有资金处置

可替换公司票据持有人必然要专心致志替换为利益。。可替换公司票据在专心致志股权掉换后的持有者,顺差可替换公司票据的剩余物被替换为本人自有资金。,公司将比照关系到规则器械,在可兑换贷款持有人转股后的五个的市一半天以现钞兑付该局部可兑换贷款的票面总计与利钱。

五、其余的

使充满者如必要认识川投转债价钱下坡路惩戒、满意、囤积及其余的相干条目,请参阅2011年3月17日《奇纳建立互信关系报》。、《上海建立互信关系报》和《堆积使充满报》见报的《四川川投精神利益有限公司开着的发行可替换公司公司票据募集说明书摘要》,使充满者亦可到上海建立互信关系交所网站(www.sse.com.cn)查找募集说明书全文及确切的条目。

商议机关:建立互信关系事务管理司

商议电话:028-86098649

传 真:028-86098649

格外地公报。

四川川投精神利益有限公司

9月19日,二

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