光洋股份:首次公开发行股票上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

光阳常备的合法利益:牲畜在市场上出售某物最早公然发行公报

常州光阳轴承养家费股份保密的公司

(江苏省常州市新北区汉江路 52 号)牲畜在市场上出售某物最早公然发行公报

保举人(主承销品推销商)

(山狗舞济南市七路86号)

2014个月

特殊立刻的

本常备的合法利益将于 2014 年 1 月 21 日在深圳调换上市。该公司提示出资者直接的地懂初始投资额进项率。,制止掩饰投机贩卖,新股票本合法利益调换的理智与。

第1节要紧辩解和立刻的

常州光阳轴承养家费股份保密的公司(以下缩写词养家费股份保密的公司)、“本公司”、“光阳常备的合法利益”或“发行人”)及全体的董事、监事、上品经管作为正式工作人员的抵押品公报的可靠性。、真实、丰富的性,赞成上市公报缺席虚伪记载、给翻转的劝告性的辩解或大调的忽略,承当个人和协同法度税收。

深圳债券调换、以此类推政府机构使焦虑着的使适应上市及触及事项的风景,对公司缺席究竟哪一个抵押品。

我公司提示出资者当心,公报中未触及的有关主题,请参阅参阅高个儿TI的招股说明书。。

一、效用赞成者、董事、监事、上品经纪对出面锁定的赞成

公司重大利益股票赞成者光阳重大利益,效用赞成者、实践把持人程尚楠、张翔文和他的老婆赞成:从STOC之日起三十六点月,不得让或付托别人经管发行人的养家费。,发行人不得依靠机械力换衣服养家费。赞成期服满后,上述的养家费的养家费可列为社交使焦虑股。。

我效用赞成者的当世科学技术、德瑞恒丰赞成:自ISIS宣告之日起12个月内,不成让或付托别人经管发行人持相当多的养家费,它不请求允许发行人回购养家费的均摊。。

股票赞成者在德国投资额赞成:三十六点月内,不得让或付托别人经管发行人的养家费。,发行人不得依靠机械力换衣服养家费。锁死后,上述的养家费的养家费可列为社交使焦虑股。,每年让的养家费不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。。

本效用赞成者程上柏、朱学英、吴金华、唐伟青赞成:自上市之日起一打的月内上市。,不得让或付托别人经管发行人的养家费。,发行人不得依靠机械力换衣服养家费。赞成期服满后,上述的养家费的养家费可列为社交使焦虑股。。

使焦虑着的使适应按次、程上柏、朱学英、吴金华更居住上述的赞成外,我也赞成相当常州光阳轴承股份保密的公司的厂长、监事、高管次,每年让的养家费不超越所赞成发行人养家费全部含义的百分之二十五个人组成的橄榄球队;在离任后半载内不让其所直接的或二手的持相当多的发行人养家费,在申报离任六点月后的一打的月内经过债券调换挂牌买卖失望公司常备的合法利益标号占其所赞成公司养家费全部含义的将按比例放大不超越百分之五十个的。

光阳重大利益、实在投资额、使焦虑着的使适应按次、张翔文、程上柏和朱学英除居住上述的赞成外,还赞成:所持发行人常备的合法利益在锁死后两年度加法运算,其给低分徘徊不在水下发行价,光阳重大利益锁死后两年内每年减持标号不超越上一腊尽冬残持股标号的 5%,使焦虑着的使适应按次、张翔文、朱学英锁死后两年内每年减持标号不超越上一腊尽冬残持股数25%的标号发行人上市后 6 个月内常备的合法利益陆续 20 个买卖日的定居点均在水下发行价,或上市后6个月底定居点在水下,常备的合法利益的锁按期自然的延年益寿6个月;,如此产生的支出将由股票上市的公司承认。。

上述的赞成将不会因行使职责而改观。、降低价值等引起。

二、发行人及其重大利益股票赞成者、实践把持人、董事、监事、上品经管作为正式工作人员的使焦虑着的使适应请求证件的可靠性、正确、丰富的的赞成

发行人及其重大利益股票赞成者、实践把持人赞成:发行人答案和中间定位申报证件、正确、丰富的。招股说明书中设想有虚伪记载、给翻转的劝告性的辩解或大调的忽略,断定发行人设想适合发行制约、必不可少的东西冲撞的,在验明利益无效的实际情形后30天内,发行人将鉴于新股票发行办法回购整个新股票。,发行人的重大利益股票赞成者将敦促发行人回购。,并将回购养家费。发行人、重大利益股票赞成者和实践把持人将回购SH,常备的合法利益回购价钱是这成绩的长途受话器费。发行人的招股说明书有虚伪记载、给翻转的劝告性的辩解或大调的忽略,通向出资者在债券调换遭遇减少,出资者依法替某人付款减少。

公司全体的董事、监事、上品经管层赞成:发行人答案和中间定位叫牌证件、正确、丰富的。发行人的招股说明书中有虚伪记载。、给翻转的劝告性的辩解或大调的忽略,通向出资者在债券调换遭遇减少,依法替某人付款出资者减少。

有权购置物替某人付款的出资者资历、出资者流失的范畴、S的税收分工和免责主要使确信的、《最高人民法院使焦虑着的使适应听到牲畜在市场上出售某物因虚伪辩解引起的民用的替某人付款事例的若干按期地》(法释[2003]2 号)等中间定位法规的按期地演技,中间定位法规的确切的修正,它是鉴于无效的法规终止的。。

发行人、重大利益股票赞成者、实践把持人和承认董事、监事、上品经管层将刚硬的演技薪酬办法和,接纳社会监督,确保出资者法定利息存在无效保证。

三、还击这成绩的常备的合法利益价钱稳固放映

(1)罢工和预防股价稳固SCH的制约

股票上市的公司最早公然募股和上市后36个月内,若陆续20个买卖日定居点在水下净值,罢工股价稳固突出。

从罢工股价稳固放映的日期起,董事会该当在5一两天内聚集董事会集合。。

董事会公报后3个买卖日,债加法运算的中间定位体现将开端常备的合法利益高涨

如当股价稳固突出被罢工时点至股价稳固突出还没有正式实行前或股价稳固突出实行后,整天的定居点高于每股净资产,现阶段终止实行常备的合法利益价钱稳固放映。

(二)常备的合法利益价钱稳固突出的精细的办法

1、重大利益股票赞成者、实践把持人加法运算了公司的常备的合法利益。

重大利益股票赞成者、实践把持人将加法运算两层在市场上出售某物正中鹄的现在的均摊。。36 个月内增持标号最大限发行前的财富是常备的合法利益的10%。。

2、发行人常备的合法利益回购

发行人用自己的基金回购了两级在市场上出售某物的常备的合法利益。。36 个月内回购资产最大限额为这次发行新股票融资净数的 10%。

公司 2013 年 12 月 19 日暂时股票赞成者大会辩解董事会在上市后 36 个月内罢工回购制约时,规定中间定位放映并实行。辩解无效期为上市后36个月。。

3、董事、上品经纪加法运算公司常备的合法利益

薪酬掌管、上品经管作为正式工作人员的以不在水下股价稳固突出启动时上一年度从光阳常备的合法利益支付的薪酬在二级在市场上出售某物增持社交使焦虑养家费。

新设置的董事、上品经管作为正式工作人员的,公司在劳动和约中详述的了上述的赞成。。

4、加法运算或回购常备的合法利益的限度局限制约

下股价稳固突出的究竟哪一个办法都以不冲撞《深圳债券调换常备的合法利益上市按期地》中说起股票上市的公司股权散布的请求允许为先决条件。

5、加法运算或回购常备的合法利益放映的起始点

从罢工股价稳固放映的日期起,董事会该当在5一两天内聚集董事会集合。。

董事会公报后3个买卖日,重大利益股票赞成者、实践把持人将启动常备的合法利益评估放映。

董事会公报后的重大利益股票赞成者、实践把持人执行追偿工作后,发行人土地董事会设置的回购放映,在公报宣告后3个买卖一两天内实行。

董事会公报后的重大利益股票赞成者、实践把持人、发行人执行完增持及回购工作后,发行人处长、上品经管作为正式工作人员的将在3个买卖一两天内开端赞成常备的合法利益。

公司及中间定位税收人在演技股价稳固突出时不得违反奇纳证监会及深圳债券调换使焦虑着的使适应增持或回购常备的合法利益的时点限度局限。

(三)常备的合法利益价钱稳固突出的根本的按次

当股价稳固突出被罢工时,重大利益股票赞成者和实践把持人加法运算常备的合法利益,光阳常备的合法利益回购公司常备的合法利益为次货顺位,董事和上品经管作为正式工作人员的的养家费加法运算了第三。。重大利益股票赞成者、实践把持器加法运算到最大赞成数。,公司股价还没有走到停牌制约,则由光阳常备的合法利益实行回购;光阳常备的合法利益用尽最大回购资产后,公司股价还没有走到停牌制约,由导演、上品经管作为正式工作人员的承当额定工作。

重大利益股票赞成者、实践把持人执行推动加法运算工作后,出面加法运算。

(四)可计量性机制

从罢工股价稳固放映的日期起,董事会该当在5一两天内聚集董事会集合。,并神速宣告采取的精细的办法并演技。董事会不执行上述的工作,全体的董事、董事对股票赞成者承当替某人付款税收。。

重大利益股票赞成者、实践把持人赞成在这次发行前持股标号的 10%里边承当增持工作,重大利益股票赞成者、实践把持人不执行上述的工作,当三年的推销跑出去时,公司将回购上述的。

光阳常备的合法利益赞成在这次募集资产净数的 10%里边承当增持工作,公司不执行上述的工作,社交使焦虑股票赞成者的替某人付款税收限于:。

董事、上品经管作为正式工作人员的不执行额定工作,公司从其侵入的付款中结论最大的赞成财富。。

四、赞成发行人养家费 5%下股票赞成者的持股用意、减排请求及软化剂办法

序号     股票赞成者姓名   持股将按比例放大   养家费锁按期               持股及减持用意

1、均摊将被锁定36个月

2、若发行人上市后 6 个月内常备的合法利益陆续 20 个

买卖日定居点在水下发行价或LIS后定居点

月底定居点在水下发行价,常备的合法利益锁的这部分的

它将按期延年益寿6个月。

3、公司将土地实践经纪使适应加法运算其赞成量。

或复原

上市后三

1       光阳重大利益                   4、本公司所持发行人常备的合法利益在锁死后两

十六点月

年度加法运算,其给低分徘徊不在水下发行价,

每年持相当多的养家费数不超越持相当多的养家费数。

5%的标号

5、给低分将经过竞相招标和用钉书钉钉住买卖取得。

做这件事的办法。每回复原,三项买卖将提早促进

公司宣告减量。、给低分

区间、加法运算时期更迭等。

6、发行人股价动摇时罢工稳固股价的制约

时,该公司将加法运算其在二级在市场上出售某物上持相当多的自有资产。

通养家费。LI后36个月内赞成量增幅最大

发行前的财富是常备的合法利益的10%。。增长突出

不得违深圳债券调换上市按期地

7、本公司的增减持行动不得违反本公司在

公然发行和上市证件的触及赞成

8、公司的增减未执行或违反。

关赞成的,回归发行人。

1、均摊将被锁定36个月

2、若发行人上市后 6 个月内常备的合法利益陆续 20 个

买卖日定居点在水下发行价或LIS后定居点

月底定居点在水下发行价,常备的合法利益锁的这部分的

它将按期延年益寿6个月。

3、我将思索我的财务调和和资产需要。

增持或复原

4、自己所持发行人常备的合法利益在锁死后两年

内终止减持的,其给低分徘徊不在水下发行价,

每年持相当多的养家费数不超越持相当多的养家费数。

25%的标号

5、给低分将经过竞相招标和用钉书钉钉住买卖取得。

做这件事的办法。每回复原,三项买卖将提早促进

上市后三   公司宣告减量。、给低分

2   使焦虑着的使适应按次   

十六点月更迭、加法运算时期更迭等。

6、发行人股价动摇时罢工稳固股价的制约

时,我将用自己的资金在二级在市场上出售某物上加法运算社交使焦虑量。

股。LI后36个月内赞成量增幅最大额为

10%在这成绩的宣告从前

7、我在演技增减时居住中间定位法度。

致法度委员长、监事、上品经管作为正式工作人员的增

使焦虑着的使适应加法运算养家费的触及按期地

8、我加法运算或加法运算的行动不应违反我的泄露。

在提议和上市的证件中作出的触及赞成。增持

该突出不得违反Shenzhe的上市按期地。

9、我的增减缺席产生或违反。

赞成的,回归发行人;

10、我的赞成并缺席因行使职责的改观而改观。。

1、均摊将被锁定12个月

2、若发行人上市后 6 个月内常备的合法利益陆续 20 个

买卖日定居点在水下发行价或LIS后定居点

上市后十

3   朱学英                   月底定居点在水下发行价,常备的合法利益锁的这部分的

二个月

它将按期延年益寿6个月。

3、我将思索我的财务调和和资产需要。

增减赞成

4、自己所持发行人常备的合法利益在锁死后两年

内终止减持的,其给低分徘徊不在水下发行价,

每年持相当多的养家费数不超越持相当多的养家费数。

25%的标号

5、给低分将经过竞相招标和用钉书钉钉住买卖取得。

做这件事的办法。每回复原,三项买卖将提早促进

公司宣告减量。、给低分

区间、加法运算时期更迭等。

6、发行人股价动摇时罢工稳固股价的制约

重大利益股票赞成者、实践把持人和发行人早已做到了。

常备的合法利益价钱稳固工作后,我将不会少于这放映

从发行人开端的年薪。

从两级在市场上出售某物加法运算常备的合法利益社交使焦虑。增长突出不得违

深圳债券调换上市按期地

7、我在演技增减时居住中间定位法度。

致法度委员长、监事、上品经管作为正式工作人员的增

使焦虑着的使适应加法运算养家费的触及按期地

8、我加法运算或加法运算的行动不应违反我的泄露。

在提议和上市的证件中作出的触及赞成;

9、我的增减缺席产生或违反。

赞成的,回归发行人;

10、我的赞成并缺席因行使职责的改观而改观。。

1、均摊将被锁定12个月。锁定

任期服满后,土地法规的请求允许和自己的FINA

形容的要件性,有理减量

2、朕公司的可被切割,给低分将经过需价

易连同用钉书钉钉住买卖做这件事的办法,给低分不低

在发行价的80%,锁定两年内加法运算人数

上市后十

4   当世科学技术                   不超越50%的养家费在在市场上出售某物从前赞成

二个月

3、朕公司的可被切割,提早三个买卖日是要件的。

公报;

4、公司的减持不得违反公司的公共利益。

开在提议和上市的证件中作出的触及赞成。若

公司减免未执行或违反触及事项,

支出减为股票上市的公司。

1、均摊将被锁定12个月。锁定

任期服满后,土地法规的请求允许和自己的FINA

形容的要件性,有理减量

2、朕公司的可被切割,给低分将经过需价

上市后十

5   德睿亨风                    易连同用钉书钉钉住买卖做这件事的办法,给低分不低

二个月

在发行价的80%,锁定两年内加法运算人数

不超越50%的养家费在在市场上出售某物从前赞成

3、朕公司的可被切割,提早三个买卖日是要件的。

公报;

4、公司的减持不得违反公司的公共利益。

开在提议和上市的证件中作出的触及赞成。若

公司减免未执行或违反触及事项,

支出减为股票上市的公司。

1、均摊将被锁定36个月

2、若发行人上市后 6 个月内常备的合法利益陆续 20 个

买卖日定居点在水下发行价或LIS后定居点

月底定居点在水下发行价,常备的合法利益锁的这部分的

它将按期延年益寿6个月。

3、我将土地公有经济调和和资产加法运算持股。

或复原

4、自己所持发行人常备的合法利益在锁死后两年

内终止减持的,其给低分徘徊不在水下发行价,

每年持相当多的养家费数不超越持相当多的养家费数。

25%的标号

5、给低分将经过竞相招标和用钉书钉钉住买卖取得。

做这件事的办法。每回复原,三项买卖将提早促进

上市后三   公司宣告减量。、给低分

6     张翔文    

十六点月更迭、加法运算时期更迭等。

6、发行人股价动摇时罢工稳固股价的制约

时,我将用自己的资金在二级在市场上出售某物上加法运算社交使焦虑量。

养家费。LI后36个月内赞成量增幅最大额

10%在这成绩的宣告从前。增长突出不

得违深圳债券调换上市按期地

7、我在演技增减时居住中间定位法度。

致法度委员长、监事、上品经管作为正式工作人员的增

使焦虑着的使适应加法运算养家费的触及按期地

8、我加法运算或加法运算的行动不应违反我的泄露。

在提议和上市的证件中作出的触及赞成;

9、我的增减缺席产生或违反。

赞成加法运算,回归发行人;

10、我的赞成并缺席因行使职责的改观而改观。。

五、阿让债券上菜用具请求证件可靠性、正确、丰富的的赞成

倡议者机构、会计公司、法度公司赞成:这机构(探索工作实验室)是发行人。、有翻转的证件记载、给翻转的劝告性的辩解或大调的忽略,给出资者形成减少,出资者依法替某人付款减少。

有权购置物替某人付款的出资者资历、出资者流失的范畴、S的税收分工和免责主要使确信的、《最高人民法院使焦虑着的使适应听到牲畜在市场上出售某物因虚伪辩解引起的民用的替某人付款事例的若干按期地》(法释[2003]2 号)等中间定位法规的按期地演技,中间定位法规的确切的修正,它是鉴于无效的法规终止的。。

该机构将刚硬的执行替某人付款数额和替某人付款数额。,接纳社会监督,确保出资者法定利息存在无效保证。

六、公司重大利益股票赞成者光阳重大利益、实践把持人和中间定位作为正式工作人员的的赞成制止竞赛

公司重大利益股票赞成者光阳重大利益、实践把持人程尚楠和张翔文、常州汽车是重大利益股票赞成者的全资分店、CHO特种汽车及下层人工、程晓肃,实践把持人,收回了一封赞成书,以制止,赞成不与公司从事于同样的事物或外表的事实。

若中间定位税收人行动与赞成不服从的,除大众报歉外,税收人,进项由发行人承当。。

常备的合法利益在市场上出售某物的次货节

一、认可公司常备的合法利益上市

上市公报本《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的债券法、《最早公然发行常备的合法利益并上市经管办法》和《深圳债券调换常备的合法利益上市按期地》(2012年修正)等声明触及法度、法规的按期地,并鉴于《深圳债券调换常备的合法利益上市公报书使确信的与体式操纵》(2013 年 12 月修正)编制而成,其含义是为出资者赡养IPO上市的根本信息。。

经奇纳债券监督经管委任《使焦虑着的使适应批准常州光阳轴承养家费股份保密的公司最早公然发行常备的合法利益的批》(证监批准[2013]1662 号)批准,公司最早公然发行新股票不超越3,332万股,效用赞成者不得公然发行常备的合法利益,不得超越,499万股,公然发行的总均摊不超越3,332万股。公司共发行了3个,320万股,公然发行新股票3,283万股,效用赞成者公然失望37万股。。这次发行采取网下向出资者询价系数与网上向社会大众出资者限定价格发行相结合的办法,网上失望672万股询价,网上资金依靠机械力换衣服限定价格成绩2,648万股,发行价为人民币/股。

经深圳债券调换《使焦虑着的使适应常州光阳轴承养家费股份保密的公司人民币合法利益股常备的合法利益上市的警告》(深证上[2014]24 号)赞成,该公司发行的人民币合法利益股在深圳ST上市。,债券缩写词“光阳常备的合法利益”,常备的合法利益代码002708,在监狱里:3的公然发行。,320万股常备的合法利益将于 2014 年 1 月 21 日起上市买卖。

这成绩的用意书、招股说明书及中间定位证件全文已泄露。,因而它的反复使确信的不再重述。,请出资者参考上述的使确信的。

二、公司常备的合法利益上市探索综述

(1)上市胸部:深圳债券调换

(二)上市时期:2014年1月21日

(三)常备的合法利益缩写词:光阳常备的合法利益

(四)常备的合法利益代码:002708

(五)喻为期后的总常备的:132,790,000 股

(六)最早公然发行常备的合法利益的标号:33,200,000 股

(七)股票赞成者持相当多的常备的合法利益的社交使焦虑最近的期限和社交使焦虑最近的期限

项                       发行前                           发行后              社交使焦虑、锁定

股票赞成者姓名

目              持股数(股)   持股将按比例放大          持股数(股)   持股将按比例放大      限度局限及最近的期限

光阳重大利益     45,273,084               45,075,934个月和三十六点月

使焦虑着的使适应按次       19,928,425               19,841,643个月三十六点月

张翔文          72,271                    71,956三十六点月限度局限

实在投资额4,248,300                   4,229,800个月三十六点月

当世科学技术9,996,000                  9,996,000个月一打的月

德瑞恒丰4,998,000                   4,998,000个月一打的月

朱学英       10,875,448               10,828,089个月期常备的合法利益

程上柏        4,083,366                 4,065,584个月和一打的月

吴金华         303,179                   301,859个月和一打的月

唐伟青181,927                   181,135个月和一打的月

社会大众股          –              –              33,200,0002解锁自行车

全部含义99,960,000            100%      132,790,000         100%

本公报出来亲近的日期,对持相当多的B股缺席以此类推锁定和社交使焦虑限度局限。。

(八)发行前股票赞成者出面持股的赞成

公司重大利益股票赞成者光阳重大利益,效用赞成者、实践把持人程尚楠、张翔文和他的老婆赞成:从STOC之日起三十六点月,不得让或付托别人经管发行人的养家费。,发行人不得依靠机械力换衣服养家费。赞成期服满后,上述的养家费的养家费可列为社交使焦虑股。。

我效用赞成者的当世科学技术、德瑞恒丰赞成:自ISIS宣告之日起12个月内,不成让或付托别人经管发行人持相当多的养家费,它不请求允许发行人回购养家费的均摊。。

股票赞成者在德国投资额赞成:三十六点月内,不得让或付托别人经管发行人的养家费。,发行人不得依靠机械力换衣服养家费。锁死后,上述的养家费的养家费可列为社交使焦虑股。,每年让的养家费不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。。

本效用赞成者程上柏、朱学英、吴金华、唐伟青赞成:自上市之日起一打的月内上市。,不得让或付托别人经管发行人的养家费。,发行人不得依靠机械力换衣服养家费。赞成期服满后,上述的养家费的养家费可列为社交使焦虑股。。

使焦虑着的使适应按次、程上柏、朱学英、吴金华更居住上述的赞成外,我也赞成相当常州光阳轴承股份保密的公司的厂长、监事、高管次,每年让的养家费不超越所赞成发行人养家费全部含义的百分之二十五个人组成的橄榄球队;在离任后半载内不让其所直接的或二手的持相当多的发行人养家费,在申报离任六点月后的一打的月内经过债券调换挂牌买卖失望公司常备的合法利益标号占其所赞成公司养家费全部含义的将按比例放大不超越百分之五十个的。

光阳重大利益、实在投资额、使焦虑着的使适应按次、张翔文、程上柏和朱学英除居住上述的赞成外,还赞成:所持发行人常备的合法利益在锁死后两年度加法运算,其给低分徘徊不在水下发行价,光阳重大利益锁死后两年内每年减持标号不超越上一腊尽冬残持股标号的 5%,使焦虑着的使适应按次、张翔文、朱学英锁死后两年内每年减持标号不超越上一腊尽冬残持股数25%的标号发行人上市后 6 个月内常备的合法利益陆续 20 个买卖日的定居点均在水下发行价,或上市后6个月底定居点在水下,常备的合法利益的锁按期自然的延年益寿6个月;,如此产生的支出将由股票上市的公司承认。。

上述的赞成将不会因行使职责而改观。、降低价值等引起。

(九)公司常备的合法利益上市的时期表

上市后的上市日期

股票赞成者姓名             持股数(股)

常备的均摊(非买卖日脱去)

常州光阳重大利益集团股份保密的公司          45,075,1月21日,9342017

使焦虑着的使适应按次                            19,841,1月21日,6432017

张翔文                               71,1月21日,9562017

常州实在投资额股份保密的公司4,229,1月21日,8002017

武汉同属一个时期的科学技术产业集团养家费

最早公然                                      9,996,1月21日,0002015

公司发行前

苏州德瑞恒丰创业投资额股份保密的公司

发行养家费                                      4,998,1月21日,0002015



朱学英                            10,828,1月21日,0892015

程上柏                             4,065,1月21日,5842015

吴金华                              301,1月21日,8592015

汤伟庆                              181,1月21日,1352015

Subtotal 99,590,000     7

最早公然   网下系数养家费                       6,720,1月21日,0002014

发行养家费   网上发行养家费                      26,480,1月21日,0002014

Subtotal 33,200,000   2

充当顾问             132,790,000      

常备的合法利益的最早公然发行,除武汉同属一个时期的科学技术产业集团养家费限公司与苏州德瑞恒丰创业投资额股份保密的公司司所持养家费(充当顾问占发行前总常备的的 15%)未使确信股票赞成者公然出售养家费的资历外,发行人等等的人或物股票赞成者所持养家费(充当顾问占发行前总常备的的 85%)按将按比例放大向出资者出售了 37 万股,特殊情况列举如下

股票赞成者姓名             让养家费(股)                     将按比例放大

常州光阳重大利益集团股份保密的公司           197,150                       

常州实在投资额股份保密的公司18,500                        

使焦虑着的使适应按次                              86,782                       

张翔文                                315                         

程上柏                              17,782                        

朱学英                              47,359                       

吴金华                               1,320                        

汤伟庆                                792                         

充当顾问                               370,000                       

(十二)常备的合法利益归还经登记借出的东西机构:奇纳债券归还经登记借出的东西Cle

(十三的)上市发起人:齐鲁债券保密的税收公司。

第三机关发行人、股票赞成者与实践把持人

一、发行人的根本使适应

1、公司名称:常州光阳轴承养家费股份保密的公司

2、英文名称:Changzhou Guangyang Bearing Co.,Ltd.

3、注册资金:人民币13元,279万元(宽慰后)

4、法定代理人:使焦虑着的使适应按次

5、发觉日期:2011年1月27日

6、寓所:常州市新北区汉江路52号

7、经纪范畴:普通经纪记入项主词:轴承、汽车配件、金属加工机械、器、训练、机件创造,推销;汽车推销;轴承技术咨询、技术上菜用具;各类经商和技术的使狂喜,但,声明限度局限使狂喜经纪或取缔。。

9、主营事实:汽车紧密轴承的研究与开发、夸张的行动或形象和推销。

10、所属工业界界:柔性组件创造

11、受话器:0519-68861888

12、描写:0519- 85150888

13、信箱:owen.wu@nrb.com.cn

14、董事会秘书官:吴朝阳

二、发行人处长、监事、上品经管作为正式工作人员的

直接的赞成公 二手的赞成公 占发行后总

姓名                行使职责                                                  任期

分部(股)均摊(股)将按比例放大

使焦虑着的使适应按次     董事长、总经纪19,841,643   43,121,871       2011 年 1

董事、副总经纪、财务总                                        月     21

程上柏                                4,065,584    2,253,797     

监                                                            日     ~

朱学英     董事                      10,828,089    2,253,797        2014 年 1

吴朝阳委员长、副总经纪、董事会- 190,20个月341个月

秘书官

沈霞        董事                                 –         –              –

王鸣        董事                                 –         –              –

王肖健      孤独董事                             –         –              –

周宇        孤独董事                             –         –              –

郭磊明      孤独董事                             –         –              –

中西部及东部各州的县议会主席、放映与开展

蒋爱辉                                           –    63,447       

副国务卿

王启宝      工蜂监事                             –    42,298       

吴金华      监事                         301,859                   

张建钢      副总经纪                             –   169,192       

三、公司重大利益股票赞成者与实践把持人

常州光阳重大利益集团股份保密的公司(以下缩写词“光阳重大利益”)为公司的重大利益股票赞成者,使焦虑着的使适应按次、张翔文两口子直接的赞成公司发行后 、的股权,且使焦虑着的使适应按次经过光阳重大利益和实在投资额二手的把持公司发行后 和 的股权,发行人股权的兼备把持,为公司的实践把持人。

光阳重大利益注册资金为人民币 5540 万元,营业执照320402000009067。眼前,重大利益股票赞成者正在终止投资额和经管。,缺席精细的的夸张的行动或形象经纪使焦虑。

由于2013年6月30日,光阳重大利益经审计的财务使适应列举如下(总公司能力):

单位:一万元

财务状况表记入项主词           2013 年 6 月 30 日         2012 年 12 月 31 日

换衣服资产3,                   3,

俗僧股权投资额9,                   9,

以此类推非游资                                      

总资产13,                 13,

债1,                   1,

地主合法利益12,                 12,

增加表记入项主词              2013 年上半载                  2012 年

营业支出                                            

营业增加                                          

增加全部含义                                        

净增加                                         

实践把持人的外国投资额列举如下

夫妇

使焦虑着的使适应按次                                  张翔文

90%                   63.70

%

光阳重大利益             实在投资额

100%                100%                 100%      

常州汽车               赵车           上上人工                光阳常备的合法利益

常州汽车、赵车、特殊情况请参阅招股说明书

四、公司流行音乐十大畅销唱片股票赞成者赞成公司养家费

喻为期完毕后,上市前股票赞成者全部含义为46962人,流行音乐十大畅销唱片股票赞成者的持股将按比例放大列举如下

序号                  股票赞成者姓名                      持股标号(股)             持股将按比例放大

1      常州光阳重大利益集团股份保密的公司                               45,075,934          

2      使焦虑着的使适应按次                                                 19,841,643          

3      朱学英                                                 10,828,089            

4      武汉同属一个时期的科学技术产业集团养家费限公司                        9,996,000            

5      苏州德瑞恒丰创业投资额股份保密的公司司                            4,998,000            

6      常州实在投资额股份保密的公司                                    4,229,800            

7      程上柏                                                  4,065,584            

8      国泰君安债券养家费股份保密的公司                                 845,951             0.6371%

9      红塔债券养家费股份保密的公司                                     704,951             09%

10     西藏丰煜汇投资额磁心(保密的合作关系)                           639,792             

充当顾问                                   101,225,744            

四分之一的股发行

一、上市前最早公然发行常备的合法利益。

(1)成绩的标号:3,320万股

(二)发行价钱:元/股

(三)发行办法及接受使适应:这次发行采取网下向出资者询价系数和网上向社会大众出资者限定价格发行相结合的办法。

这次发行网下系数672万股,9无效招标,万股,超额接受乘数。网上限定价格的成绩是2,648万股,中签率为,超额接受乘数。互联网网络上的这成绩、网上缺席富余的常备的合法利益。。

(四)募集资产全部含义

土地信永中和会计公司股份保密的公司(以下缩写词“信永中和”)于2014年1月16日发行的《验资音色》(XYZH/2013A8037),到2014年1月16日底,发行人募集资产全部含义为人民币394元。,416,000元。

(五)总财产分配本钱和由 … 组成

序号                   记入项主词                           财富

1                   承销品推销费                   11,832,48元

2                   保举费                   15,776,64元

3                   审计费                       4,700,000 元

4                   参事费                       3,100,000 元

5                上网发行费                   4,228, 元

全部含义39,638, 元

每股发行费                               元/股

(六)发行人的净进项净数和SHA净进项

在这公共成绩上,股票赞成者的常备的合法利益发行和新股票发行。公司公然发行常备的合法利益的进项不属于T。。

土地辛永中(XYZ)发行的验资音色,新股票募集资产390元人民币,020,400元,结论人民币39元的本钱,196,元,净数350,824,元;效用赞成者公然出售养家费所得资产为人民币4,395,600元,结论人民币441元的本钱,人民币及中间定位税务费274,元,净数3,679,元。

(七)发行后每股净资产;元/股(以2013年6月30日经审计的归属于发行人股票赞成者的净资产与这次发行新股票募集资产净数的充当顾问数除号这次发行后总常备的计算)

(八)发行后每股进项:元/股(鉴于2012年经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净增加除号这次发行后总常备的计算)

财务核算资料第五节

公司2010年-2012年及2013年1-6月经审计的财务数据已于公报正中鹄的招股说明书终止了精细的泄露,以防您想懂更多的使适应,出资者将慎重显示招股说明书。。

该公司2013年度不是审计的财务数据列举如下:1

这份音色的最近的喻为

记入项主词                  2013年12月31日       2012年12月31

年度终点站增减(%)

游资(元)                          529,822,     481,197,              

涨潮困境(元)                          231,759,     225,315,               

总资产(元)                            784,532,     721,929,发行人股票赞成者合法利益

501,372,     448,213,(元)属于发行人股票赞成者的每股净资产

(元/股)

这份音色比上一年多。

记入项主词                       2013年             2012年

增减

营业总支出                              580,556,     555,619,               

营业增加                                 61,945,      65,934,               

增加全部含义                                 63,593,      70,429,               

归属于发行人股票赞成者的净增加(元)53,170,      58,937,发行人股票赞成者的结论额不多

51,927,      55,196,性利害后净增加(元)

根本每股进项(元/股)                                                          结论非惯常利害后的根本每股

                            进项(元/股)

额外的意思是净资产进项率(%)                                                   结论非常常利害后的额外的净资产

                            进项率(%)经纪使焦虑产生的现金流动量净数

32,878,      30,329,(元)每股经纪使焦虑产生的净现金流动量

财富(元)

2013 年,零件工业界界仍在稳步增长。,公司夸张的行动或形象经纪使适应良好。,无大调的互换。

该公司的营业增加相说起去年同一时期有所投下。,主要引起是服务性的费大徘徊加法运算,三包费I。

1为精细的财务数据,请参阅不是审计的决算表

2014最初地区的业绩预测列举如下

单位:一万元

记入项主词                 2014 年一地区           2013 年一地区

营业支出16,000               13,

净增加1,400~1,600               1,

估计 2014 年一地区净增加同比增幅                

以此类推直觉项要紧事项

一、我公司已向深圳债券调换作出赞成。,刚硬的鉴于中小企业板的触及按期地演技。,尽快取得公司答案等中间定位按期地。

二、本公司自2014年1月3日见报最早公然发行常备的合法利益招股用意书至本上市公报书见报前,缺席什么要紧的事实会对公司产生更大的冲撞。。精细的列举如下:

1、公司刚硬的鉴于公司条例做事。、债券法等法规的请求允许,一般的作用,夸张的行动或形象经纪使适应标准的,主营事实开展目的标准的

2、我公司的夸张的行动或形象经纪、在内部制约或夸张的行动或形象中缺席产生大调的互换。、生料依靠机械力移动与生利推销办法、工业界或在市场上出售某物缺席产生大调的互换。

3、公司的资产对公司资产是不成能的。、困境、要紧和约对利益和经纪最后产生大调的冲撞

4、本公司未必大调的关系买卖,基金缺席被关系方使从事。

5、朕公司缺席大调的投资额。

6、本公司未必大调的资产(或股权)收买、推销与置换

7、朕公司的住处缺席互换。

8、公司董事、监事、上品经管作为正式工作人员的和胸部技术作为正式工作人员的缺席互换。

9、朕公司缺席大调的法学。、套汇事项;

10、公司缺席外面辩解等。

11、公司的财务和经纪业绩缺席清晰地互换。

12、公司缺席聚集董事会。、中西部及东部各州的县议会与股票赞成者大会

13、公司缺席以此类推要紧的记入项主词要泄露。。

上市保举人的第七节及其风景

一、上市保举人使适应

保举人(主承销品推销商)       齐鲁债券股份保密的公司

法定代理人李威

演说                 上海市浦东新区庄园石桥路 66 号东亚筑大厦 17 楼

受话器                     021-20315036

描写                     021-20315096

保举人李友强万彦华

二、保举人(主承销品推销商)的劝告风景

上市保举人齐鲁债券股份保密的公司以为发行人请求最早公然发行的常备的合法利益适合上市制约,已向深圳债券调换做了《齐鲁债券股份保密的公司使焦虑着的使适应常州光阳轴承养家费股份保密的公司常备的合法利益上市保举书》,上市发起人的提议列举如下

常州光阳轴承养家费股份保密的公司请求上市、《债券法》与《深圳债券调换上市按期地》(2012)、法度中间定位按期地,发行人常备的合法利益在深圳常备的合法利益调换上市的制约。齐鲁债券愿望倡议者发行人的常备的合法利益上市,连同中间定位倡议者商的税收。此页上缺席倒转术,为《常州光阳轴承养家费股份保密的公司牲畜在市场上出售某物最早公然发行公报》盖印页)

常州光阳轴承养家费股份保密的公司

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